Analiză | Piața de publicitate a crescut cu peste 2 miliarde de euro în ultimul deceniu. Cele mai importante cifre

• Firmele din publicitate au ajuns să reaporteze venituri anuale de peste 16,5 miliarde lei și un profit net de 2,8 miliarde lei, în creștere față de 2,53 miliarde lei în 2022. Rentabilitatea medie a fost de aproximativ 17%, un nivel ridicat pentru industrie. Taxele pe profit plătite în 2023 au fost de aproape 350 milioane lei.
• Analiza a fost realizată de Clever News Center cu ajutorul datelor platformei Termene AI.

Conform datelor obținute cu ajutorul soluției Termene Pasp, 15.218 de agenți economici activi, cu bilanț depus în 2023 și/sau 2024, alcătuiesc sectorul firmelor de publicitate, așa cum reiese din raportările companiilor pe anul 2023. Datele financiare pentru anul 2024 au început să fie publicate de Ministerul Finanțelor începând cu luna aprilie 2025, dar încă nu sunt reprezentative pentru sector. Doar 4.126 de firme din acest domeniu au cifrele de afaceri pe anul trecut.

Conform listei codurilor CAEN, companiile de publicitate sunt societățile care au ca activitate:

• 13,386 de firme au Codul CAEN 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate
• 722 de firme au Codul CAEN 7312 – Servicii de reprezentare media
• 1.110 de firme au Codul CAEN 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

Codul CAEN 731 acoperă activitățile din domeniul publicității, esențiale pentru promovarea produselor și serviciilor. Include atât crearea companiilor publicitare de către agenții specializate (7311), cât și reprezentarea media și vânzarea de spațiu publicitar (7312). Aceste activități contribuie la vizibilitatea brandurilor în mediile tradiționale și digitale, asigurând comunicarea eficientă dintre companii și publicul țintă. Publicitatea rămâne un element-cheie în succesul oricărei afaceri.

Capitala are 39% din afacerile de publicitate

Din cele 15.218 de firme de publicitate, 12.770 de firme sunt din mediul urban. În mediul rural se găsesc alte 2.446 societăți comerciale de specialitate. Dirferența până la 14.108 este alcătuită care nu au un sediu social declarat clar.

Cele mai multe societăți sunt în București (5.945), Timiș (519), Ilfov (1.122), Constanța (416), Cluj (1.150), Iași (519) și  Brașov (570).

Bucureștiul deține astfel puțin peste 39% din afacerilor de publicitate din România.

Județele care au cele mai puține afaceri din acest domeniu sunt: Botoșani (49), Mehedinți (29), Ilaomița (44), Sălaj (69), Vaslui (67), Giurgiu (65), Călărași (64) și Covasna (49), Teleorman (38), Tulcea (47) și Carș-Severin (47) sunt județe care înregistrează numărul cel mai mic de firme de specialitate.

6.990 de societăți comerciale au statut de plătitoare de TVA, dintre care 3.309 sunt firme plătitoare de TVA la încasare.

Ca și activități de export, 43 de firme fac comerț cu alte state în această direcție, iar 257 fac importuri.

Cheltuieli de peste 14,23 miliarde de lei au fost realizate de societățile de profil în 2023, o creștere de la cheltuieli de 12,56 milioane de lei în anul precedent, 2022.

Doar 123 societăți de publicitate au proiecte de finanțare din fonduri europene. 150 de afaceri au pornit cu granturi Start-Up Nation.

În dosarele din instanțe, 1.604 de firme au calitatea de creditor, iar 1.579 au statut de debitor.

Piața de publicitate a câșrigat peste 2 miliarde de euro într-un deceniu

Cifra de afaceri netă a tuturor celor  firmelor din domeniu a fost de 16,5 miliarde de lei în 2023, cu o creștere importantă față de anul precedent. În 2022, cifra de afaceri totală a fost de 14,6 miliarde de lei. Datele financiare pentru anul 2024 vor fi publicate de Ministerul Finanțelor începând cu luna aprilie 2025. În 2015, cifra de afaceri era de 5,5 miliarde de lei.

Altfel spus, între 2015 și 2023, veiturile au crescut cu 11 miliarde de lei, aproape 2,2  miliarde de euro.

Cum bilanțul pe anul 2023 a fost depus de 15.218  de societăți. Rezultă că fiecare dintre societățile de publicitate care au depus bilanț a avut o cifră de afaceri medie de 1,08 milioane de lei în 2023.

Din rezultatele intermdiare pentru anul trecut, cele publicate de Fisc și colectate de platforma Termene.ro până pe 9 mai, doar 4.126 de societăți aveau bilanțul publicat. Cifra de afaceri a acestor companii a fost în 2024 de 2,69 miliarde de lei față de 2,04 miliarde în 2023.

Creșterea decentă a profiturilor

Profitul net al societăților din domeniu a fost de 2,8 de miliarde de lei în 2023. În 2022, profitul a fost de 2,53 miliarde de lei. În urmă cu un deceniu, profitul era de 625 de milioane de lei. Profitul brut pe 2023 a fost de 3,07 miliarde de lei în 2023, iar în anul precedent a fost de 2,71 miliarde de lei.

Astfel, profitul mediu net al unei afaceri de publicitate care a depus bilanțul este de aproximativ 184.000 de lei în 2023.

Profitul pe 2024 al firmelor care au publicat bilanțul a fost de 826 de milioane de lei, în creștere de la 635 de milioane de lei în 2023.

Datoriile societăților din acest sector au ajuns la 6,8 miliarde de lei în 2023, de la 6,28 de miliarde de lei cât era în 2022.

Rentabilitatea și eficiența

Cheltuielile companiilor de publicitate au fost în 2023 de 14,2 miliarde de lei, față de 12,56 miliarde în 2022.

Un coeficient de 86% indică faptul că o mare parte din venituri este consumată de cheltuieli. Este un nivel tipic pentru industrii cu marje de profit reduse. Cu cât acest procent este mai mic, cu atât firma este mai eficientă operațional.

Rentabilitatea medie a firmelor din publicitate, de aproximativ 17%, reflectă un nivel ridicat de profitabilitate în sector.

Aceasta indică o capacitate eficientă de transformare a veniturilor în profit, sugerând cerere constantă și costuri relativ bine controlate. Domeniul rămâne atractiv pentru investiții și extindere.

Angajații

Numărul total al angajaților societăților de publicitate a fost, în 2023, de 28.399. S-a înregistrat o creștere față de 2022, când au fost 26.648 de angajați. În urmă cu un deceniu, în 2015, erau 21.490 de angajați în acest domeniu.

Firmele care au publicat bilanțul pentru 2024 au avut 5.305 de angajați față de 4.691 în anul precedent.

București (2.182), Ilfov (400), Cluj (433), Iași (123), Timiș (142) Constanța (135), Brașov (125) sunt județele cu cei mai mulți angajați în domeniul publicității.

Județe cu cei mai puțini angajați în acest sector sunt Mehedinți (5), Teleorman (6) și Covasna (5).

Taxe plătite la stat de firmele de publicitate

În total, taxele și contribuțiile plătite de aceste firme s-ar ridica la aproximativ 12 milioane de lei anual.

Aceste estimări sunt orientative și se bazează pe valori medii ale salariilor și pe cotele standard de impozitare aplicabile în România în prezent, fără a ține cont de posibile deduceri, optimizări fiscale sau venituri neimpozabile specifice sectorului de publicitate.

Cele mai profitabile afaceri

Cele mai profitabile zece firme și profitul lor net sunt:

1. Ipsos Interactive Services SRL – Profit net 2024: 72,19 milioane de lei

2. GfK Romania-Institut de Cercetare de Piata SRL – Profit net 2024: 42,47 milioane de lei

3. Coca-Cola Romania SRL – Profit net 2024: 34,65 milioane de lei

4. Catena Management SRL – Profit net 2024: 31,69 milioane de lei

5. Thematic Channels SRL – Profit net 2024: 22,65 milioane de lei

6. Automated Online Marketing SRL – Profit net 2024: 15,68 milioane de lei

7. Totem Communication SRL – Profit net 2024: 22,22 milioane de lei

8. House of Media SRL – Profit net 2024: 21,25 milioane de lei

9. Publicis Groupe Media Bucharest S.A. – Profit net 2024: 17,66 milioane de lei

10. Media Investment Communication SRL – Profit net 2024: 17,00 milioane de lei

Topul celor mai mari afaceri

În 2023, sectorul publicității și al serviciilor de reprezentare media din România a continuat să evolueze, având un impact considerabil asupra economiei locale. Cele mai mari 20 de firme din acest domeniu au raportat rezultate financiare impresionante, cu un total combinat de aproximativ 4,1 miliarde de lei în cifra de afaceri. Acestea se află la vârful industriei, având atât profituri considerabile, cât și un număr semnificativ de angajați.

1. Publicis Groupe Media Bucharest S.A., situată în București, a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri din top, de aproximativ 437 milioane de lei în 2023, cu un profit net de 17,66 milioane de lei. Activitatea sa principală constă în activități ale agențiilor de publicitate. Actionarii firmei sunt Publicis Groupe Holdings B.V. (40,98%), Ștefan Iordache (32,68%), Theodor Liviu Dumitrescu  (26,3%) și Arebu Holdings B.V. (0,05%).

2. Pe locul al doilea, tot în București, se află MMS Communications Romania S.R.L., cu o cifră de afaceri de 426,71 milioane de lei și un profit net de 5,97 milioane de lei. Activitatea principală a firmei este tot în domeniul agențiilor de publicitate. Acționarul unic este Publicis Groupe Holdings BV.

3. Optimum Media Direction Plan & Buy SRL ocupă locul al treilea, cu o cifră de afaceri de 375,51 milioane de lei și un profit net de 1,89 milioane de lei. Compania activează în domeniul serviciilor de reprezentare media. Actionarii firmei Omnicom Media Group SRL sunt Omnicom Media Group (95%) și PHD Media SRL (5%).

4. Locul al patrulea este ocupat de EssenceMediaCom Romania S.R.L., care a raportat o cifră de afaceri de 345,75 milioane de lei. Deși profitul net nu a fost publicat, compania este deținută integral de Chafma B.V. și își desfășoară activitatea în domeniul agențiilor de publicitate.

5. Pe locul cinci, Media Investment Communication SRL a obținut o cifră de afaceri de 341,19 milioane de lei, înregistrând un profit net de 17 milioane de lei. Acționarii acestei firme sunt Alexandru Dan Baloteșcu (10%) și The Group of Communication Agencies SA (90%).

6. Pe locul 6 în clasament se află B.V. McCann-Erickson SRL, o companie din București activă în domeniul agențiilor de publicitate. În 2023, aceasta a raportat o cifră de afaceri de 336,86 milioane de lei, înregistrând un profit net de 10,18 milioane de lei. Acționarii firmei sunt IPG Nederland B.V. (80.5%), Dersidan Dorin (9%), Enoiu Valentin-Bogdan (5.9%) și Adrian Antonius Botan (4.6%).

7. EAD.ro Interactive SRL ocupă locul 7, având o cifră de afaceri de 241 milioane de lei și un profit net de 7,80 milioane de lei. Compania, înființată în 2015, este activă în serviciile de reprezentare media. Aceasta a avut 43 de angajați în 2023. Asociații firmei sunt Gheorghe Adrian Tomsa (49%), Maria Nicoară (45.12%) și Tudor Mihai Mîndrut  (5.88%).

8. United Media Services SRL se află pe locul 8, cu o cifră de afaceri de 217 milioane de lei și un profit net de 7,56 milioane de lei în 2023. Compania este activă în domeniul serviciilor de reprezentare media. În 2023, firma a avut 74 de angajați. Acționarii firmei sunt Bulat Daniela (90%) și Vasiliu Manuela (10%).

9. Pe locul 9 se află Ipsos Interactive Services SRL, o firmă care se ocupă cu studii de piață și sondaje de opinie publică. Aceasta a înregistrat o cifră de afaceri de 206,69 milioane de lei și un profit net semnificativ de 72,19 milioane de lei în 2023. Compania este deținută integral de Ipsos Holding Belgium și a avut 834 de angajați.

10 AstraZeneca Pharma SRL, activă în domeniul reprezentării media, ocupă locul 10, cu o cifră de afaceri de 205,99 milioane de lei și un profit net de 6,72 milioane de lei în 2023. Compania este controlată 100% de AstraZeneca Continent BV și a avut 289 de angajați în 2023.

11. Pe locul 11 se află Lion Communication Services S.A., care a raportat o cifră de afaceri de 195,67 milioane de lei și un profit net de 3,21 milioane de lei în 2023. Compania, activă în domeniul agențiilor de publicitate și a avut 232 de angajați. Acționarii firmei sunt Publicis Groupe Holdings B.V. (51.05%), Iordache Ștefan (24.47%) și Dumitrescu Theodor Liviu (24.47%).

12. Initiative Media SA, cu o activitate similară în domeniul agențiilor de publicitate, se află pe locul 12, cu o cifră de afaceri de 190 milioane de lei și un profit net de 9,86 milioane de lei în 2023 și a avut 42 de angajați. Acționarii firmei One Big Band Lowe Group S.A. sunt One Big Band Lowe Group S.A. (80%) și IPG Services Hamburg GmbH (20%).

13. Pe locul 13 se află Thematic Channels SRL, activă în serviciile de reprezentare media, cu o cifră de afaceri de 175,70 milioane de lei și un profit net de 22,65 milioane de lei în 2023 și a avut 35 de angajați. Acționarii firmei sunt Arena Media SRL (37.5%), GetOnTop Advertising SRL (37.5%) și Mircea – Vlad Ionescu (25%).

14. Servier Pharma SRL, activă în agențiile de publicitate, ocupă locul 14, cu o cifră de afaceri de 149,36 milioane de lei și un profit net de 12,58 milioane de lei în 2023. Compania este deținută integral de Biofarma și a avut 268 de angajați.

15. Pe locul 15 se află Mindshare Media SRL, cu o cifră de afaceri de 142,97 milioane de lei și un profit net de 717.000 lei în 2023. Firma activează în domeniul agențiilor de publicitate și a avut 23 de angajați. Acționarul unic este Chafma BV.

16. GroupM Media Operations SRL, care a raportat o cifră de afaceri de 135,75 milioane de lei și un profit net de 10,64 milioane de lei în 2023, ocupă locul 16 și a avut 39 de angajați. Acționarii firmei sunt Wavemaker Romania SRL (33.33%), Mindshare Media SRL (33.33%) și Essencemediacom Romania S.R.L. (33.33%).

17. House of Media SRL se află pe locul 17, cu o cifră de afaceri de 132,04 milioane de lei și un profit net de 21,24 milioane de lei în 2023 și a avut 13 angajați. Acționarii firmei sunt: The Group of Communication Agencies SA (98%) și Media Investment Communication SRL (2%).

18. Pe locul 18 se află Dentsu București S.R.L., care a înregistrat o cifră de afaceri de 123,69 milioane de lei și un profit net modest de 203.000 lei în 2023. Compania este controlată 100% de Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH și a avut 44 de angajați.

19. Havas Media S.A., o altă agenție de publicitate importantă, ocupă locul 19, cu o cifră de afaceri de 122,79 milioane de lei și un profit net de 2,44 milioane de lei în 2023 și a avut 40 de angajați. Acționarii firmei sunt Adrian Daniel Dura (65%), Adrian Călin Mateescu (10%), Dorian Pascuci (10%), Dinu Theodor Teretean (10%) și Vlad Petru Dâmbovițanu (5%).

20. Wavemaker Romania SRL încheie clasamentul, cu o cifră de afaceri de 119,33 milioane de lei în 2023. Deși profitul nu a fost raportat, compania a avut 24 de angajați. Acționarii firmei Wavemaker Romania SRL sunt: Wavemaker Romania SRL (33.33%), Mindshare Media SRL (33.33%) și Essencemediacom Romania SRL (33.33%).